工商時報【涂志輕鋼構組合屋價格豪╱台北報導】日式鋼構屋單價

NAND Flash第三季缺貨缺定了!由於上游晶片原廠持續調撥產能生產3D NAND,但良率提升不如預期,不僅導致3D NAND新產能無法大量開出,也壓抑2D NAND的實際產出。

第三季需求旺季到來,加上市場傳出上游原廠將自7月起嚴控出貨,缺貨疑慮再度推升NAND Flash價格走揚,第二季以來NAND Flash晶圓售價漲幅已達15~20%,群聯(8299)、宇瞻(8271)、宜鼎(5289)受惠最大。

今年上半年上游NAND Flash原廠均全力投入3D NAND的製程及生產線轉換,但因投產初期只有三星的良率好,其它業者良率拉升情況不如預期,整體3D NAND的出貨量相對有限。同時,因為上游原廠主要是移轉2D NAND產線去生產3D NAND,此一動作也造成2D NAND的市場供給量持續降低。

以三星為例,今年除了將2D NAND主流製程由16奈米切換到14奈米,還將韓國華城Fab 16的16奈米2D NAND產能轉換為20奈米48層3D NAND,今年第二季正是製程及產能轉換期。至於第二大廠東芝及第三大廠SanDisk陣營,上半年同樣處於48層3D NAND的轉換期,為了維持穩定獲利,低於成本的NAND 輕鋼構組合屋Flash基本上不再出貨。

整體來看,三星、東芝等上游原廠在上半年因製程及產能切換原因,3D NAND產出成長幅度有限,但2D NAND供給量已降低。由於下半年進入傳統旺季,不僅消耗量大的固態硬碟(SSD)出貨量持續創新高,蘋果將iPhone 7容量拉高一倍,最高容量將達256GB,並包下三星及東芝的多數產能,也讓市場供給量愈趨吃緊。

事實上,三星及東芝已在5月通知客戶漲價。三星14/16奈米NAND Flash晶圓價格已接近1,200~1,300美元,與3月相較調漲20%左右。東芝15奈米NAND Flash晶圓5月報價已逾1,200美元,較3月漲幅達16%。由於上游原廠在、7月仍無法足額供貨,並持續對客戶調漲價格,包括模組廠及通路商預估,價格將持續走高,第三季晶圓價格與3月相較漲幅將逾25%以上。

法人表示,NAND Flash晶圓漲價效應持續擴散,不僅晶片價格續漲,記憶卡、隨身碟、eMMC/eMCP等價格也看漲,6月中之後漲幅還將擴大,手中擁有逾百億元NAND Flash低價庫存的群聯將是最大受惠者,6月營收有機會創歷史新高,與群聯策略合作的宇瞻因不必擔心貨源也將同步受惠。至於主攻工控市場的宜鼎則因第三季進入旺季,營收及獲利有機會改寫歷史新高。


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